Skapa en offert

För att skapa en offert går du till sidan Fakturering och klickar sedan på undermenyn Offerter. 

Här listas alla offerter som finns upplagda. 

För att skapa en ny offert, klicka på den blå knappen märkt "Ny offert". Välj sedan en lämplig fakturamall att använda till offerten. Kom ihåg att det går bra att ha flera olika mallar - t ex en för fakturor och en för offerter. 

Förekommande meddelandetexter sätts på mallen men kan ändras vid skapandet av fakturan/offerten.

Efter du valt vilken mall du vill använda väljer du vilken kund du vill knyta offerten till. 

Därefter kan du lägga in prisinformation, på samma sätt som du gör vid faktureringen.

När du fyllt i prisinformationen och i övrigt är nöjd med offerten är det bara att klicka på den gröna knappen längst ner på sidan märkt "Spara". 

När en offert är skapad, finns tre handlingar man kan utföra på den. Den kan markeras som accepterad eller avvisad av kunden och den kan raderas. 

Endast en offert som inte är markerad som antingen accepterad eller avvisad kan raderas. 

En accepterad offert kan man skapa ett projekt eller en arbetsorder till. Alla tider, resor, kostnader och artiklar som sedan registreras på detta projekt/arbetsorder kommer att vara bundna av offertens pris. 

När man sedan skapar en faktura från offerten, markeras alla redovisningar som fakturerade och priset på fakturan kommer att referera till det pris som fanns på offerten. 

En faktura som är skapad från en offert, kan också få med offerten som bilaga när man skickar den till kunden. 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.
Powered by Zendesk